Картина рассказывает о том, как Стэн Карлйл скрывает своё прошлое и путешествует по всей стране в поисках карнавала. Стэн знакомится с Зиной, ее супругом-пьяным пьяницей Питом, и начинает изучать различные способы обмана. Повзрослев, Стэн уезжает вместе с Молли в большой город и устраивает шоу на ночном рынке. Мужчина использует приобретенные навыки для того, чтобы понравиться психиатру Лилит - специалисту по психическому здоровью. Стэн пытается соблазнить ее, чтобы получить деньги у влиятельных людей в городе.